הסוכנות מתמחה בתכנון פיננסי ארוך טווח, מקיף ואסטרטגי ובונה עבורכם תוכנית השקעות עבורכם ועבור בני המשפחה.
אנו מעניקים ללקוחותינו מעטפת מלאה וליווי צמוד לאורך כל הדרך, החל מתחילת העבודה ביחד, לאורך שנות הקריירה ועד לקראת פרישה ואף לאחריה.
אודות
נעים להכיר – ניר קרטיס, מתכנן פיננסי ופנסיוני ומוסמך לפרישה.
התחלתי את דרכי ב 2010 בשוק ההון לאחר לימודי תואר ראשון של מנהל עסקים עם התמחות במימון, עבדתי במספר בתי השקעות בתפקידי שיווק, ניהול השקעות וניהול צוותים. לאחר עבודה רבת שנים מול לקוחות הבנתי את החשיבות של ליווי הלקוחות בכל רגע נתון. החל מהבנת הצרכים, בניית התיק הפיננסי והפנסיוני ועד לזמינות ולהיות אוזן קשבת ולדעת לפעול בשיקול דעת ואורך רוח.
בשנת 2018 יצאתי לדרך עצמאית מתוך תפיסה ויישום של ה"אני מאמין" שלי בליווי לקוחות בהחלטות החשובות בחייהם בניהול הכספים שחסכו לאורך השנים והכספים העתידיים שחוסכים למשפחתם ולדור ההמשך.
מי אנחנו?
