ניר קרטיס, מתכנן פיננסי ופנסיוני ומוסמך לפרישה.
התחלתי את דרכי ב2010 בשוק ההון לאחר לימודי תואר ראשון של מנהל עסקים עם התמחות במימון. עבדתי במספר בתי השקעות בתפקידי שיווק, ניהול השקעות וניהול צוותים.
לאחר עבודה רבת שנים מול לקוחות הבנתי את החשיבות של ליווי הלקוחות בכל רגע נתון. החל מהבנת הצרכים, בניית התיק הפיננסי והפנסיוני ועד לזמינות ולהיות אוזן קשבת ולדעת לפעול בשיקול דעת ואורך רוח.
שירות וזמינות ללקוחות
אמינות ומקצועיות
הקשבה והבנה
אין לזה תחליף מבחינתי. בעולם של היום כאשר הקצב המוכתב הוא מהיר והכל צריך לקרות כאן ועכשיו ואין את המענה הזה מהמוסדות הפיננסים בכל זמן נתון
לדעת לתת את הפתרונות הנכונים לכל לקוח בהתאם לצרכים שלו תוך הבנה וניהול הסיכונים הנכון עבורו
הבנה והקשבה של הצרכים ומידת הרגישות לשינויים ובהתאם לבנות את תמהיל הנכסים הנכון עבורך. הפעלת שיקול דעת וראייה מרחבית במצבי שוק משתנים מניסיון רב שנים.
נעים להכיר
השירותים שלנו
למה אנחנו
